Primeiros passos

A página Primeiros passos (/dashboard/getting-started) acompanha a configuração de cada workspace. Cada etapa mostra se já foi concluída, e o checklist some do menu quando tudo estiver pronto — ou quando você decidir escondê-lo.

O caminho até o portal no ar

1. Conecte os seus dados — em Dados › Conectores, ligue a API, o servidor MCP ou o banco de dados onde estão as informações dos seus clientes.
2. Crie as entidades — em Dados › Entidades, escolha o que vira conteúdo do portal (faturas, contratos…) e qual campo identifica o titular de cada registro.
3. Monte e publique as páginas — no Construtor, monte as páginas com os blocos e os dados das entidades, confira com "Ver como" e publique.
4. Aplique a sua marca — em Portal › Marca, o nome, os logos e o ícone do portal.
5. Configure o acesso — em Portal › Acesso, as formas de login e, se quiser, um domínio próprio.
6. Cadastre os usuários do portal — em Usuários do portal, com o tenant ID de cada um: um por vez, por importação de planilha ou pela API.
7. Acompanhe o primeiro acesso — a etapa se completa quando o primeiro usuário entra no portal.

Para integrar os seus sistemas, gere um token de API e cadastre webhooks para receber os eventos.